För en tid sedan besökte Yellen Kina, sägs axla många "uppgifter", utländska medier för att hjälpa henne att sammanfatta en av dem: "att övertyga kinesiska tjänstemän om att USA i den nationella säkerhetens namn för att hindra Kina från att erhålla känslig teknik som halvledare och en rad åtgärder är inte avsedda att skada den kinesiska ekonomin.”
Det har varit 2023, har USA lanserat ett förbud mot den kinesiska chip industrin har inte mindre än ett dussin rundor, enheten lista över fastlandet företag och individer mer än 2000, kan motsatsen också göra upp en sådan stor anledning, rörande , det är helt enkelt "han verkligen, jag gråter ihjäl."
Kanske orkade amerikanerna själva inte se det, som snart drabbades av en annan artikel i New York Times.
Fyra dagar efter att Yellen lämnade Kina publicerade Alex Palmer, en välkänd Kinareporter i den utländska mediakretsen, En artikel på NYT som beskrev USA:s chipblockad, som direkt skrevs i titeln: This is An Act of War.
Alex Palmer, en Harvard-examen och den första Yanjing-forskaren vid Peking University, har länge täckt Kina, inklusive Xu Xiang, fentanyl och TikTok, och är en gammal bekant som har sårat det kinesiska folkets känslor. Men han fick amerikanerna att berätta sanningen om chipet.
I artikeln sa en respondent rakt ut att "inte bara kommer vi inte att tillåta Kina att göra några framsteg inom teknik, vi kommer aktivt att vända på deras nuvarande nivå av teknik" och att chipförbudet "i huvudsak handlar om att utrota hela Kinas ekosystem för avancerad teknologi. ”
Amerikanerna tog ordet "utrota", som delar betydelsen av "utrota" och "ryckas upp med rötterna", och som ofta hänvisas till inför smittkoppsviruset eller mexikanska drogkarteller. Nu är syftet med ordet Kinas högteknologiska industri. Om dessa åtgärder lyckas kan de påverka Kinas framsteg i en generation, förutspår författarna.
Den som vill förstå omfattningen av kriget behöver bara tugga ordet utrota upprepade gånger.
01
Eskalerande krig
Konkurrenslagen och krigslagen är i själva verket två helt olika saker.
Företagskonkurrens är en tävling inom en rättslig ram, men krig är inte detsamma, motståndaren har nästan ingen hänsyn till några regler och restriktioner, kommer att göra vad som helst för att uppnå sina egna strategiska mål. Särskilt när det gäller marker kan USA till och med ständigt ändra reglerna - du anpassar dig till ett set, det ersatte omedelbart ett nytt set för att hantera dig.
Till exempel, 2018, sanktionerade USA:s handelsdepartement Fujian Jinhua i form av "entity list", vilket direkt ledde till den senares avstängning av produktionen (som nu har återupptagit arbetet); Under 2019 inkluderades Huawei också i enhetslistan, vilket hindrade amerikanska företag från att tillhandahålla produkter och tjänster till det, såsom EDA-programvara och Googles GMS.
Efter att ha upptäckt att dessa medel inte helt kunde "eliminera" Huawei, ändrade USA reglerna: från maj 2020 började man kräva att alla företag som använder amerikansk teknologi levererar till Huawei, såsom TSMC:s gjuteri, vilket direkt ledde till stagnationen av Hisiculus och den kraftiga sammandragningen av Huaweis mobiltelefoner, vilket leder till mer än 100 miljarder yuan i förluster för Kinas industrikedja varje år.
Efter det ökade Biden-administrationen eldkraftsmålet från "företag" till "industri", och ett stort antal kinesiska företag, universitet och vetenskapliga forskningsinstitutioner inkluderades successivt på förbudslistan. Den 7 oktober 2022 utfärdade det amerikanska handelsdepartementets Bureau of Industry and Security (BIS) nya exportkontrollbestämmelser som nästan direkt sätter ett "tak" för kinesiska halvledare:
Logikkretsar under 16nm eller 14nm, NAND-lagring med 128 lager eller fler, DRAM-integrerade kretsar med 18nm eller mindre, etc. är begränsade för export, och datorchips med datorkraft som överstiger 4800TOPS och sammankopplingsbandbredd över 600GB/s är också begränsade för leverans , oavsett om det gäller gjuteri eller direktförsäljning av produkter.
Med en tankesmedjas ord i Washington: Trump riktar sig mot företag, medan Biden slår mot industrier.
När man läser Three-Body Problem-romanen är det lätt för vanliga läsare att förstå Yang mo av Zhizi för att låsa upp jordens teknologi; Men i verkligheten, när många icke-industrimänniskor tittar på chipförbudet, har de ofta en uppfattning: så länge du följer USA:s regler kommer du inte att bli måltavla; När du är måltavla betyder det att du har gjort något fel.
Denna uppfattning är normal, eftersom många människor fortfarande stannar kvar i "konkurrens" sinnesstämningen. Men i "krig" kan denna uppfattning vara en illusion. Under de senaste åren har många halvledarledare reflekterat att när ett företags oberoende forskning och utveckling börjar engagera sig i avancerade områden (även bara förforskning), kommer det att möta en osynlig gasvägg.
Forskningen och utvecklingen av avancerade chips är baserad på en uppsättning global teknologiförsörjningskedja, som för att göra 5nm SoC-chips, måste du köpa kärnor från Arm, köpa mjukvara från Candence eller Synopsys, köpa patent från Qualcomm och samordna produktionskapacitet med TSMC... Så länge dessa åtgärder genomförs kommer de att komma in i synfältet för BIS-övervakningen av det amerikanska handelsdepartementet.
Ett fall är ett chipföretag som ägs av en mobiltelefontillverkare, som öppnade ett forsknings- och utvecklingsdotterbolag i Taiwan för att locka lokala talanger för att göra konsumentklassade chip, men som snart stötte på "utredningen" av relevanta Taiwan-avdelningar. I desperation snurrades dotterbolaget ur mamman som en oberoende leverantör utanför kroppen, men det fick vara försiktigt.
Så småningom tvingades det taiwanesiska dotterbolaget att stänga efter en razzia av taiwanesiska "åklagare" som slog till och tog bort dess servrar (inga överträdelser hittades). Och några månader senare tog dess moderbolag också helt enkelt initiativet till att upplösas – högsta ledningen fann att under det ändrade förbudet, så länge det är ett high-end chipprojekt, finns det en risk för ”ett klick noll. ”
Faktum är att när den oförutsägbara verksamheten möter den stora aktieägaren som gillar Maoxiang-teknikens vallgrav, är resultatet i princip dömt.
Denna "ett-klick noll"-förmåga är i huvudsak att USA har förvandlat den "globala industriella uppdelningen baserad på frihandel" som tidigare förföljdes till ett vapen för att attackera fienden. Amerikanska forskare har kommit på termen beväpnad ömsesidigt beroende för att sockerbelägga detta beteende.
Efter att ha sett dessa saker tydligt är många av de tidigare kontroversiella sakerna onödiga att diskutera. Det är till exempel ingen idé att skälla på Huawei för att ha brutit mot förbudet mot Iran, eftersom det tydligt har sagts att "Iran bara är en ursäkt"; Det är löjligt att skylla Kina för dess industripolitik, med tanke på att USA spenderar 53 miljarder dollar för att subventionera chiptillverkning och främja återförsäljning.
Clausewitz sa en gång: "Krig är politikens fortsättning." Samma sak med chipkrigen.
02
Blockaden biter tillbaka
Vissa människor kommer att fråga: USA så "hela landet att slåss", det finns inget sätt att hantera det?
Om du letar efter den sortens magiska trick för att knäcka fienden så är det inte det. Datavetenskap själv föddes i USA, särskilt den integrerade kretsindustrin, den andra sidan att använda medel för krig för att spela rätten att tala om den industriella kedjan, kan Kina bara ta längre tid att erövra från uppströms och nedströms bit bitvis, vilket är en lång process.
Det är dock inte sant att säga att denna "krigshandling" inte har några biverkningar och kan användas under lång tid. Den största bieffekten av den amerikanska sektorsomfattande blockaden är denna: den ger Kina möjligheten att förlita sig på marknadsmekanismer, snarare än planeringskraften, för att lösa problemet.
Den här meningen kan tyckas vara svår att förstå till en början. Vi kan först förstå vad som är kraften med ren planering, till exempel i halvledarindustrin finns det ett speciellt projekt för att stödja större teknisk forskning, kallat "mycket storskalig integrerad krets tillverkningsteknik och komplett process", industrin brukar kallas 02 särskilda, rena finansiella fonder.
02 speciella många företag har tagit, när författaren var i halvledarinvesteringar, när forskningsföretaget såg en hel del "02 speciella" lämnade prototypen, efter att ha sett känslan av blandad, hur ska man säga? Mycket av utrustningen som staplas på lagret är en grå hand, troligen först när ledarna för besiktningen ska flyttas ut för att putsa.
Naturligtvis gav specialprojektet 02 värdefulla medel till företag på vintern vid den tiden, men å andra sidan är effektiviteten i användningen av dessa medel inte hög. Om jag förlitar mig enbart på finansiella subventioner (även om subventionerna är företag) är jag rädd att det är svårt att tillverka teknologier och produkter som kan släppas ut på marknaden. Alla som har forskat vet detta.
Före chipkrigen hade Kina många kämpande utrustning, material och små chipföretag som kämpade för att konkurrera med sina utländska motsvarigheter, och företag som SMIC, JCET och till och med Huawei ägnade vanligtvis inte så mycket uppmärksamhet åt dem, och det är lätt att förstå varför : de skulle inte använda inhemska produkter när de kunde köpa mer mogna och kostnadseffektiva utländska produkter.
Men USA:s blockad av Kinas chipindustri har inneburit en sällsynt möjlighet för dessa företag.
I fallet med blockad kördes inhemska tillverkare som tidigare ignorerats av fabs eller förseglade testanläggningar till hyllorna och ett stort antal utrustning och material skickades in i produktionslinjen för verifiering. Och den långa torkan och regnet på de inhemska små fabrikerna såg plötsligt hopp, ingen vågade slösa bort denna dyrbara möjlighet, så de arbetade också oförtrutet för att förbättra produkterna.
Även om detta är en intern cykel av marknadsföring, en tvingad ut ur marknadsföringen, men dess effektivitet är också mer effektiv än den rena planeringskraften: en part järn hjärta till inhemska ersättare, en part som desperat greppar sugrören, och inom vetenskap och teknik board rik effekt inspirerad av halvledare uppströms nästan varje vertikal segment finns det många företag i volymen.
Vi har beräknat vinsttrenden för Kinas börsnoterade halvledarföretag under de senaste tio åren (endast företag med tio års kontinuerlig prestanda väljs ut), och vi kommer att se en tydlig tillväxttrend: för 10 år sedan var den totala vinsten för dessa inhemska företag bara mer än 3 miljarder, och år 2022 översteg deras totala vinst 33,4 miljarder, nästan 10 gånger högre än för 10 år sedan.
Posttid: 2023-10-30
